Lorsque la petite Hanna prend le train de nuit pour Vienne, elle se retrouve plongée au cœur d'un magasin de jouets. Là, l'animation est à son comble et les clients n'en croient presque pas leurs yeux : des poupées venues des pays les plus divers exécutent des danses de leur patrie, quelle merveille ! Mais c'est la plus belle poupée, la fée des poupées, qui danse de la manière la plus merveilleuse. Lorsque le propriétaire du magasin ferme son commerce et que la nuit tombe, le magasin de jouets s'éveille à la vie. Guidée par la fée des poupées, toute la troupe de poupées commence une fête dansante magique sous la nuit étoilée. Et Hanna ne peut s'empêcher d'être émerveillée.
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