Le dragon Fred fête son anniversaire aujourd'hui ! Il aurait aimé inviter beaucoup d'amis, mais seuls Toni et Struppi viendront. Après un délicieux petit-déjeuner, il se met avec entrain aux préparatifs : cuire des gâteaux, cueillir des fleurs, accrocher des ballons, tout faire de manière vraiment jolie. Lorsque Fred porte sa table à l'extérieur avec entrain, il fait une énorme surprise : tous ses proches s'étaient cachés chez lui tout ce temps pour venir célébrer avec lui ! Fred est submergé d'émotion et souffle les bougies avec émotion. On déguste, on joue, on chante et on rit. Quand Toni et Struppi restent encore le soir et font un signe d'au revoir à Fred, son cœur de dragon déborde de bonheur.
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